PRIVATIZACIÓN, FUSIÓN, ADQUISICIÓN Y VALORACIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

EHM CONSULTORES, SC. realiza el análisis y visualiza las transacciones vinculadas con privatizaciones, fusiones y adquisiciones como un proceso dividido en:

• Diagnóstico: Etapa en la cual se estudia la situación de la empresa, sus fortalezas y debilidades en relación al entorno. Abarca la formulación de recomendaciones relacionadas con la introducción de ajustes legales, organización y métodos, entre otros, cuya implementación aumente el valor de los activos y/o los diferencie en el supuesto que la competencia así lo recomiende;
  
  
• Valoración: Consiste en la utilización de las técnicas idóneas para determinar el valor estimado de la empresa;
  
  
• Mercadeo: Proceso que permite identificar y contactar candidatos potenciales para el proceso de compra/venta;
  
  
• Negociación: Fase en la cual las partes definen los parámetros financieros y legales que se plasman en el cierre de las transacciones;
  
  
• Cierre: Preparación y firma de los documentos legales.

El equipo que conforma EHM Consultores SC, liderado por su Directora, diseñó y ejecutó tanto la estructuración financiera, como legal y comunicacional de casi todos los procesos de privatización adelantados por el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), lo cual incluyó, la preparación del "due dilligence" financiero y legal, la valoración y fijación del precio, la preparación y suscripción de los contratos de venta, el desarrollo de la subasta y adjudicación de los activos, en materia de privatizaciones destacan el desarrollo y ejecución de la venta de:

• BANCO DE VENEZUELA, y su filial en los Estados Unidos, BANCO DE VENEZUELA INTERNACIONAL actuando como Banco de Inversión SALOMON BROTHERS en consorcio con BBO, Banco de Inversión Nacional. Fue adquirido por BANCO SANTARDER, España.
  
  
• BANCO CONSOLIDADO y sus empresas financieras, actuando como Banco de Inversión PAINE WEBBER, ERNST & YOUNG en consorcio con GLOBADIR, Banco de Inversión Nacional. Fue adquirido por el Grupo INVERSIONES LLAIMA, S.A./INFISA, S.A., conformado por CORPBANCA Chile, NACIONAL BANK OF CANADA, CHASE PARTNERS CAPITAL, y los Fondos de Inversión BLACKSTONE y HICKS, MUSE & TATE.
  
  
• BANCO TEQUENDAMA, actuando como Banco de Inversión FIRST BOSTON. Fue adquirido por el GRUPO CREDICORP de Perú.
  
  
• BANCO REPÚBLICA actuando como Banco de Inversión BANCO NACIONAL DE PARÍS. Fue adquirido por DAVIVIENDA Grupo Financiero Colombiano.
  
  
• BANCO POPULAR Y DE LOS ANDES, previa fusión por absorción de los activos y pasivos bancables del BANCO ANDINO por parte del BANCO POPULAR, fue adquirido por PROVINCIAL – BBV, España.
  
  
• Las oficinas del BANCO LATINO agrupadas en redes, cada una de las cuales fue subastada como un banco sin capital, el cual debía ser aportado por el comprador.
  
  
• Once empresas de seguro, tales COMO ROYAL CARIBE, SEGUROS NUEVO MUNDO, SEGUROS BANVALOR, GENERAL DE SEGUROS, SEGUROS PROFESIONAL, LATINO DE SEGUROS, CONSOLIDATED (MIAMI), SEGUROS CARACAS, LATINOAMERICANA DE SEGUROS (COLOMBIA) E INVERSERCA.
  
  
• Los hoteles EUROBUILDING, ISLA BONITA Y BARQUISIMETO HILTON, participando además en los procesos previos a la venta de los hoteles MAREMARES, CORAL REEF, MORICHAL LARGO, entre otros.

De igual manera ha participado como asesor del GRUPO PACIFIC OVERSEAS de Chile en la venta de BANCO NUEVO MUNDO, CA y cuya denominación social se modificó por la de BANORTE, CA así como en la en la compra-venta del BANCO GALICIA C.A.